哈森是一名哈萨克族的青年牧民，他与姑娘加米拉彼此深深相爱大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉，并追求她。再遭到拒绝后，他心有不甘，派家人上门说亲，加米拉的父亲贪图钱财，答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去，哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望，在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下，加米拉被救出虎口，两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中，过着原始但却平和的生活。第二年春天，加米拉还生下一个儿子。但好景不常，大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人，国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治，接受了请求，派兵四处搜捕，抓回了哈森与加米拉，并残害了他们的孩子，加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来，关在牢中的哈森与难友暴动出狱，参加民族联军，并随大军回到草原，消灭匪军，惩办了牧主父子，救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影，吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧，男、女主角的扮演者阿布来和法丽达，都是哈萨克族的年轻人，曾获文化部优秀影片三等奖。