上海“孤岛”时期，百乐门舞厅的舞后茉莉在疯狂一夜后，尸体被发现在家中。私家侦探吴飞调查此案，嫌疑人从起初的富商王中任到作家李地生，接着又顺藤摸瓜追溯到舞厅老板金磊。一个神秘女子孙迅在案情的调查过程中若隐若现。吴飞和陈浩艰难地查案。吴飞的父亲吴伯伟出任汪伪政府旗下银行行长，吴飞认为父亲成为了汉奸行长，与父亲的矛盾加深。吴家世交的女儿杜莎莎对吴飞一往情深，吴飞却视而不见；巡捕房探长陈浩喜欢上杜莎莎，他身为吴飞的哥们也一直左右为难。桑妮在一次车祸中成了植物人，悲痛的吴飞不相信这是意外，开始调查。原来桑妮的背后有一个抗日团体存在，而这个团体针对的目标正是吴伯伟！吴飞震惊之余又抽丝剥茧地查到父亲与日本人的“候鸟计划”有关！茉莉命案的背后也与此相关，最终揭发出日军和汪伪政府的一个惊天大阴谋。原先所有的结论都被推翻，迷雾被层层拨开，真相终于浮出水面。